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Bree et Tom, des jumeaux, vivent avec leur grand-père Grandpa dans un village où tout tourne autour du fromage. Mais leur ferme est menacée par la convoitise de leur voisine. Aussi, lorsque la reine d'Angleterre lance une compétition sur la confection d'un fromage au lait d'élan, les deux adolescents relèvent le défi. Ils vivront des aventures rocambolesques pour accomplir leur mission.

Hiver 1867. Boniface, un orphelin qui doit se rendre chez son oncle, est abandonné en plein forêt par le cocher qui l'emmenait. Le soir tombe et le garçon est terrorisé. Mais Boniface parvient tout de même chez son oncle, le maire du village, un homme rude et dur. Or la vie de ce village est perturbée par la présence d'un brigand, Knapp.